職位描述
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崗位職責(zé):
1、運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和財(cái)富管理機(jī)會;
2、以客戶需求為導(dǎo)向,研究財(cái)富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、財(cái)富規(guī)劃服務(wù),包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等;
3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案,將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請流程;
4、與客戶保持良好的溝通,做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率;
5、全方位達(dá)成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)。
任職要求:
1、大?;蛞陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳;
2、如有國際金融理財(cái)師(CFP)或相關(guān)證書(AFP,EFP,CFA等等)者優(yōu)先考慮;
3、具有一線銷售經(jīng)驗(yàn),尤其從事財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮,無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及應(yīng)屆生也歡迎申請;
4、善于溝通,良好的人際交往能力及表達(dá)能力,積極進(jìn)取;
5、有自律意識,能高效和獨(dú)立地工作;
6、有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
7、具備較強(qiáng)的口頭及書面溝通能力。
工作地點(diǎn)
地址:深圳南山區(qū)深圳-南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園二區(qū)9棟B2座8樓
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職位發(fā)布者
HR
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私營·民營企業(yè)
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天目西路547號
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