應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
2026-03-03 12:08:37
2272人關(guān)注
職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進行投遞！
服務(wù)于公司VIP老客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，；
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系
2、通過了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，；
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關(guān)系
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：青島市北區(qū)延吉路錦繡大廈
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詳細(xì)位置，可以參考上方地址信息
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職位發(fā)布者
HR
中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司
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保險
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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香港中路61號遠洋大廈B座6樓
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