1、負責授權范圍內的對私客戶理財、代理保險、代理基金、代理貴金屬等理財類業(yè)務的開展及銷售工作;
2、建立、更新、挖掘客戶的理財需求,維護并發(fā)展良好的客戶關系;
3、全面了解客戶資產情況、理財目標、風險偏好和生命周期等因素,結合市場及我行產品及服務,制定財富規(guī)劃方案,提供資產配置服務,并定期跟蹤、評估和調整;
4、關注金融市場動態(tài)、政策動態(tài)、同業(yè)產品動態(tài),為網點員工進行理財知識和專業(yè)技能培訓。
基本要求:
1.教育背景:取得大學本科及以上學歷和學位,其中金融、經濟、財務會計、管理、法律、信息技術等專業(yè),年齡35周歲以下,特別優(yōu)秀者可適當放寬;
2.工作經驗:至少有3年所應聘崗位的相關工作經驗,在銀行、金融同業(yè)或專業(yè)機構從事相應領域的專業(yè)工作,相關業(yè)務經驗豐富,良好的溝通能力與營銷能力,既往工作業(yè)績和表現良好;
3.專業(yè)能力:具備較強的分析能力和解決問題能力。具備崗位相關從業(yè)資格證書的優(yōu)先考慮;
4.知識技能:具備較強的文字表達和溝通能力,具備相應的崗位知識、技能和學習能力,持有AFP、CFP證書、證券基金從業(yè)資格證書等相關資質者優(yōu)先考慮;
5.個人素質:具有良好的政治素質與職業(yè)道德,品行端正、勤奮敬業(yè),無違規(guī)違紀記錄或不良從業(yè)記錄。
注意事項:
(1)請勿在多個區(qū)域重復投遞簡歷,如發(fā)現視為無效投遞;
(2)本崗位工作地點為上海市長寧區(qū)。
求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
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