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1、負責授權(quán)范圍內(nèi)的對私客戶理財、代理保險、代理基金、代理貴金屬等理財類業(yè)務(wù)的開展及銷售工作；

2、建立、更新、挖掘客戶的理財需求，維護并發(fā)展良好的客戶關(guān)系；

3、全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財目標、風險偏好和生命周期等因素，結(jié)合市場及我行產(chǎn)品及服務(wù)，制定財富規(guī)劃方案，提供資產(chǎn)配置服務(wù)，并定期跟蹤、評估和調(diào)整；

4、關(guān)注金融市場動態(tài)、政策動態(tài)、同業(yè)產(chǎn)品動態(tài)，為網(wǎng)點員工進行理財知識和專業(yè)技能培訓。

基本要求：

1.教育背景：取得大學本科及以上學歷和學位，其中金融、經(jīng)濟、財務(wù)會計、管理、法律、信息技術(shù)等專業(yè)，年齡35周歲以下，特別優(yōu)秀者可適當放寬；

2.工作經(jīng)驗：至少有3年所應(yīng)聘崗位的相關(guān)工作經(jīng)驗，在銀行、金融同業(yè)或?qū)I(yè)機構(gòu)從事相應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)工作，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗豐富，良好的溝通能力與營銷能力，既往工作業(yè)績和表現(xiàn)良好；

3.專業(yè)能力：具備較強的分析能力和解決問題能力。具備崗位相關(guān)從業(yè)資格證書的優(yōu)先考慮；

4.知識技能：具備較強的文字表達和溝通能力，具備相應(yīng)的崗位知識、技能和學習能力，持有AFP、CFP證書、證券基金從業(yè)資格證書等相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先考慮；

5.個人素質(zhì)：具有良好的政治素質(zhì)與職業(yè)道德，品行端正、勤奮敬業(yè)，無違規(guī)違紀記錄或不良從業(yè)記錄。

注意事項：

（1）請勿在多個區(qū)域重復投遞簡歷，如發(fā)現(xiàn)視為無效投遞；

（2）本崗位工作地點為上海市嘉定區(qū)。