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（一）售前基于金融與非金融場(chǎng)景挖掘，借助公司資源及平臺(tái)，通過上門、拜訪等主動(dòng)服務(wù)方式，制造服務(wù)觸達(dá)機(jī)會(huì)。 （二）售中基于動(dòng)態(tài)客戶畫像的完善，及時(shí)捕捉客戶保障需求，為客戶精準(zhǔn)量化保險(xiǎn)保障需求，提供全面的綜合解決方案。 （三）售后基于公司服務(wù)及個(gè)人專業(yè)提供持續(xù)服務(wù)跟進(jìn)，如情緒價(jià)值、專業(yè)價(jià)值、生活幫助等，記錄服務(wù)并引導(dǎo)客戶進(jìn)行服務(wù)評(píng)價(jià)，獲取客戶轉(zhuǎn)介紹。 （四）服從公司、總監(jiān)和合伙人的領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極完成公司、總監(jiān)和合伙人交辦的其他工作事項(xiàng)。