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1、崗位職責(zé) a.負責(zé)家辦主題培訓(xùn)及客戶沙龍的組織策劃、授課分享等； b.負責(zé)重點客戶的全流程陪訪管理，包括KYC收集、需求挖掘、陪訪實施、訪后追單等； c.負責(zé)外部專家、客戶資源的管理及統(tǒng)籌，結(jié)合隊伍需求做好資源匹配和投放工作。 2、能力要求 a.5年以上保險、銀行前線業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，至少3年以上高科經(jīng)營、績優(yōu)培訓(xùn)經(jīng)驗，具備高管陪訪、高客沙龍組織經(jīng)歷，熟悉高凈值客戶畫像及需求； b.具備較強的溝通協(xié)調(diào)能力、講授能力、持續(xù)學(xué)習(xí)能力； c.具備法律、稅務(wù)、金融等財富管理及傳承領(lǐng)域?qū)I(yè)背景、證書的候選人優(yōu)先。