職位描述
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太?!讣覀鳌辜易遛k公室是中國太保壽險為高凈值客戶打造的財富管理與傳承服務平臺,專注于家庭、企業(yè)、個人及生命四大板塊的需求,提供覆蓋創(chuàng)富、守富、享富、傳富全生命周期的綜合服務。以下是其主要服務項目:
1. 專屬服務團隊
- 1 1 N?服務模式:每位客戶配備1位家辦事務官、1位家辦專員,并整合N位內部專家及n個家辦聯(lián)盟生態(tài)圈資源,提供個性化服務。
2. 財富管理與傳承
- 家族信托與稅務規(guī)劃:幫助客戶優(yōu)化資產配置,制定稅務籌劃方案,確保財富合規(guī)傳承。
- 企業(yè)財富管理:針對企業(yè)家客戶提供股權架構設計、企業(yè)風險管理等服務。
3. **健康與養(yǎng)老保障
- 高端醫(yī)療資源對接:整合太保家園養(yǎng)老社區(qū)及廣慈太保互聯(lián)網醫(yī)院等資源,提供高品質醫(yī)療及養(yǎng)老照護服務。
- 定制化養(yǎng)老方案:結合太保家園的高端養(yǎng)老社區(qū)(如上海崇明國際頤養(yǎng)社區(qū)),提供入住資格及專屬養(yǎng)老規(guī)劃。
4. 教育與慈善服務
- 家族教育規(guī)劃:涵蓋子女教育基金、留學咨詢等,助力家族代際傳承。
- 慈善公益支持:依托“善美·相傳”慈善品牌,協(xié)助客戶在養(yǎng)老、健康、教育等領域開展慈善項目。
5. 環(huán)太平洋家辦聯(lián)盟:整合國內外優(yōu)質資源,包括投資、移民、海外資產配置等,滿足全球化需求。
太?!讣覀鳌辜易遛k公室通過動態(tài)升級的服務體系,致力于為高凈值客戶提供長期、穩(wěn)定的財富管理解決方案,同時結合中國太保的保險主業(yè)與生態(tài)圈優(yōu)勢,打造“健康、養(yǎng)老、財富”三位一體的綜合服務體驗。
崗位職責:
為中產及高凈值客戶:提供個性化財富與健康管理服務
·健康管理:對接醫(yī)療資源,提供健康管理方案
·養(yǎng)老規(guī)劃:設計“樂養(yǎng)、頤養(yǎng)、康養(yǎng)”三階段養(yǎng)老方案
·財富傳承:涵蓋稅務、法律、資產配置等綜合服務
1.為客戶提供全面的康養(yǎng)財富規(guī)劃服務,確保服務品質和客戶滿意度;
2.維護和拓展客戶關系,通過專業(yè)指導幫助客戶實現(xiàn)健康保障和理財目標;
3.深入了解客戶需求,提供個性化的康養(yǎng)和理財方案;
4.定期參與專業(yè)培訓,以提升個人專業(yè)技能和服務水平;
5.與客戶進行有效溝通,確保服務過程中的問題能夠及時解決。
崗位福利:
“336孵化模式”:3個月基礎培訓、3個月實戰(zhàn)演練、6個月深化專精。
·四大能力認證:健康管理師、養(yǎng)老規(guī)劃師、財稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師。
·資源支持:創(chuàng)業(yè)基金、專屬孵化中心、 三甲醫(yī)院及高校合作資源(如上海瑞金醫(yī)院、上海財經大學)
任職要求:吸引跨行業(yè)人才(如有金融、養(yǎng)老、健康、醫(yī)護、教培、酒店、房地產等相關銷售經驗)轉型;大學及以上學歷,碩士優(yōu)先,28-45周歲;海外留學背景尤佳;較強的學習力、自驅力、溝通能力,善于交際,熱愛養(yǎng)老事業(yè);以往年收入不低于10萬
1.具備出色的溝通能力和服務意識,能夠理解和滿足客戶需求;
2.擁有較強的自我驅動和學習能力,能夠快速掌握新知識;
3.具備良好的團隊合作精神,能夠與團隊成員有效溝通;
4.對待工作認真負責,能夠在壓力下保持積極態(tài)度;
5.具備相關行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
1. 專屬服務團隊
- 1 1 N?服務模式:每位客戶配備1位家辦事務官、1位家辦專員,并整合N位內部專家及n個家辦聯(lián)盟生態(tài)圈資源,提供個性化服務。
2. 財富管理與傳承
- 家族信托與稅務規(guī)劃:幫助客戶優(yōu)化資產配置,制定稅務籌劃方案,確保財富合規(guī)傳承。
- 企業(yè)財富管理:針對企業(yè)家客戶提供股權架構設計、企業(yè)風險管理等服務。
3. **健康與養(yǎng)老保障
- 高端醫(yī)療資源對接:整合太保家園養(yǎng)老社區(qū)及廣慈太保互聯(lián)網醫(yī)院等資源,提供高品質醫(yī)療及養(yǎng)老照護服務。
- 定制化養(yǎng)老方案:結合太保家園的高端養(yǎng)老社區(qū)(如上海崇明國際頤養(yǎng)社區(qū)),提供入住資格及專屬養(yǎng)老規(guī)劃。
4. 教育與慈善服務
- 家族教育規(guī)劃:涵蓋子女教育基金、留學咨詢等,助力家族代際傳承。
- 慈善公益支持:依托“善美·相傳”慈善品牌,協(xié)助客戶在養(yǎng)老、健康、教育等領域開展慈善項目。
5. 環(huán)太平洋家辦聯(lián)盟:整合國內外優(yōu)質資源,包括投資、移民、海外資產配置等,滿足全球化需求。
太?!讣覀鳌辜易遛k公室通過動態(tài)升級的服務體系,致力于為高凈值客戶提供長期、穩(wěn)定的財富管理解決方案,同時結合中國太保的保險主業(yè)與生態(tài)圈優(yōu)勢,打造“健康、養(yǎng)老、財富”三位一體的綜合服務體驗。
崗位職責:
為中產及高凈值客戶:提供個性化財富與健康管理服務
·健康管理:對接醫(yī)療資源,提供健康管理方案
·養(yǎng)老規(guī)劃:設計“樂養(yǎng)、頤養(yǎng)、康養(yǎng)”三階段養(yǎng)老方案
·財富傳承:涵蓋稅務、法律、資產配置等綜合服務
1.為客戶提供全面的康養(yǎng)財富規(guī)劃服務,確保服務品質和客戶滿意度;
2.維護和拓展客戶關系,通過專業(yè)指導幫助客戶實現(xiàn)健康保障和理財目標;
3.深入了解客戶需求,提供個性化的康養(yǎng)和理財方案;
4.定期參與專業(yè)培訓,以提升個人專業(yè)技能和服務水平;
5.與客戶進行有效溝通,確保服務過程中的問題能夠及時解決。
崗位福利:
“336孵化模式”:3個月基礎培訓、3個月實戰(zhàn)演練、6個月深化專精。
·四大能力認證:健康管理師、養(yǎng)老規(guī)劃師、財稅規(guī)劃師、傳承規(guī)劃師。
·資源支持:創(chuàng)業(yè)基金、專屬孵化中心、 三甲醫(yī)院及高校合作資源(如上海瑞金醫(yī)院、上海財經大學)
任職要求:吸引跨行業(yè)人才(如有金融、養(yǎng)老、健康、醫(yī)護、教培、酒店、房地產等相關銷售經驗)轉型;大學及以上學歷,碩士優(yōu)先,28-45周歲;海外留學背景尤佳;較強的學習力、自驅力、溝通能力,善于交際,熱愛養(yǎng)老事業(yè);以往年收入不低于10萬
1.具備出色的溝通能力和服務意識,能夠理解和滿足客戶需求;
2.擁有較強的自我驅動和學習能力,能夠快速掌握新知識;
3.具備良好的團隊合作精神,能夠與團隊成員有效溝通;
4.對待工作認真負責,能夠在壓力下保持積極態(tài)度;
5.具備相關行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
工作地點
地址:南京鼓樓區(qū)南京鼓樓區(qū)悅慶大廈9樓
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
HR
中國太平洋人壽保險股份有限公司江蘇分公司
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保險
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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白下區(qū)洪武路137號
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金屬材料理化檢驗 1000元以下應屆畢業(yè)生 大專南京厚固新能源科技有限公司

應屆畢業(yè)生
學歷不限
2026-01-15 02:04:03
542人關注
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網上看到的。
