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一、不斷學(xué)習(xí)風(fēng)險管理、保險經(jīng)紀(jì)相關(guān)專業(yè)知識，掌握國家政策法規(guī)變化及公司各項制度、規(guī)范、流程、文件、工具、手冊、技術(shù)等，鍛煉溝通、銷售及客戶服務(wù)技能，提高自身專業(yè)素質(zhì)；
二、積極開拓客戶，溝通風(fēng)險意識，宣傳保險理念，按照公司銷售流程規(guī)范及《經(jīng)紀(jì)服務(wù)委托協(xié)議》、《客戶告知書》等的要求為客戶提供客觀、中立、專業(yè)的保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)，嚴(yán)格履行售前、售中、售后各服務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)紀(jì)人職責(zé)；
三、接受團(tuán)隊管理，參加公司及銷售團(tuán)隊安排的各項訓(xùn)練、輔導(dǎo)、培訓(xùn)活動，明確職涯規(guī)劃，制訂計劃目標(biāo)和執(zhí)行方案，嚴(yán)格時間管理、活動管理和客戶管理，達(dá)成業(yè)績和品質(zhì)（繼續(xù)率等）指標(biāo)考核要求；
四、輔助團(tuán)隊經(jīng)營，幫助新人成長，并就市場變化和業(yè)務(wù)實踐及時向公司反饋意見和建議。