職位描述
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財富金融部 金融顧問
一、崗位職責
1. 負責高端客戶服務及潛在客戶開發(fā),按照要求落實服務內(nèi)容和服務頻次;
2. 依托公司相關部門的支持,以資產(chǎn)配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案;
3. 依托公司相關部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產(chǎn)品,結合交易相關產(chǎn)品或服務,為客戶提供適當?shù)摹案叨送堆小弊稍兎眨?br>4. 向客戶提供相應的專業(yè)知識培訓和風險教育;
5. 遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關規(guī)定;
6. 完成上級領導交辦的其他工作。
二、任職要求
1. 具備良好溝通協(xié)調、學習和表達能力;
2. 本科及以上學歷;經(jīng)濟、金融類優(yōu)先;
3. 具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4. 有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5. 具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調能力及團隊合作精神;
7. 具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感,已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。
一、崗位職責
1. 負責高端客戶服務及潛在客戶開發(fā),按照要求落實服務內(nèi)容和服務頻次;
2. 依托公司相關部門的支持,以資產(chǎn)配置為理念,結合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案;
3. 依托公司相關部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產(chǎn)品,結合交易相關產(chǎn)品或服務,為客戶提供適當?shù)摹案叨送堆小弊稍兎眨?br>4. 向客戶提供相應的專業(yè)知識培訓和風險教育;
5. 遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關規(guī)定;
6. 完成上級領導交辦的其他工作。
二、任職要求
1. 具備良好溝通協(xié)調、學習和表達能力;
2. 本科及以上學歷;經(jīng)濟、金融類優(yōu)先;
3. 具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4. 有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5. 具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調能力及團隊合作精神;
7. 具備高端客戶服務意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務理念有較高的認同感,已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。
工作地點
地址:寧波鄞州區(qū)(東錢湖旅游度假區(qū)) 鄞州區(qū)國金證券寧波江澄南路證券營業(yè)部
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發(fā)布者
戴蓉HR
南京跨越速運有限公司
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交通·運輸·物流
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1000人以上
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私營·民營企業(yè)
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海陵南路189號

應屆畢業(yè)生
學歷不限
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注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
