職位描述
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財富金融部 金融顧問
一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā),按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次;
2. 依托公司相關(guān)部門的支持,以資產(chǎn)配置為理念,結(jié)合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案;
3. 依托公司相關(guān)部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產(chǎn)品,結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù),為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù);
4. 向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育;
5. 遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、任職要求
1. 具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達(dá)能力;
2. 本科及以上學(xué)歷;經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先;
3. 具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4. 有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務(wù)、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5. 具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神;
7. 具備高端客戶服務(wù)意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認(rèn)同感,已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。
一、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā),按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次;
2. 依托公司相關(guān)部門的支持,以資產(chǎn)配置為理念,結(jié)合客戶沙龍等營銷手段,輔以投融資管理,為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案;
3. 依托公司相關(guān)部門(研究所、財富中心等)提供的咨詢產(chǎn)品,結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù),為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù);
4. 向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育;
5. 遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定;
6. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、任職要求
1. 具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達(dá)能力;
2. 本科及以上學(xué)歷;經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先;
3. 具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力;
4. 有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務(wù)、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5. 具備從業(yè)資格:證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格,有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6. 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神;
7. 具備高端客戶服務(wù)意識和理念,并對我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認(rèn)同感,已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。
工作地點
地址:寧波鄞州區(qū)國金證券寧波江澄南路證券營業(yè)部
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職位發(fā)布者
閆夢HR
南京跨越速運(yùn)有限公司
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交通·運(yùn)輸·物流
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1000人以上
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祿口街道飛天大道73號
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應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
2026-01-11 23:51:32
558人關(guān)注
注:聯(lián)系我時,請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
