應(yīng)屆畢業(yè)生
本科
2026-01-20 17:01:25
436人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
崗位職責(zé)：
1、為高端客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與咨詢服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、財富管理等；
2、深入了解客戶需求，提供個性化的產(chǎn)品推薦和服務(wù)方案；
3、維護(hù)客戶關(guān)系，定期進(jìn)行客戶回訪和溝通，確?？蛻魸M意度；
4、協(xié)助私人銀行理財經(jīng)理處理客戶的日常理財事務(wù)，提升客戶體驗；
5、參與市場調(diào)研，收集并分析金融產(chǎn)品信息，以便為客戶提供最佳建議。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具備3-10年的投資/理財顧問相關(guān)工作經(jīng)驗，有私人銀行理財顧問經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟悉金融市場，了解各類理財產(chǎn)品及其運作機(jī)制；
4、具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠有效解決客戶問題；
5、持有相關(guān)的金融從業(yè)資格證書（如AFP、CFP等）；
6、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神和客戶服務(wù)導(dǎo)向。
注：聯(lián)系我時，請說是在江蘇人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：杭州上城區(qū)杭州-上城區(qū)萬象企業(yè)中心
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職位發(fā)布者
經(jīng)理HR
中國平安人壽保險股份有限公司浙江分公司
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專業(yè)服務(wù)
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100-199人
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股份制企業(yè)
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浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道民心路280號平安金融中心1幢8層801-2室、16層、25-26層
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